Minutiös recherchiert erzählt Karen Duve von einigen Jahren im Leben der erwachsengewordenenen Kaiserin und Königin Elisabeth, abseits von Kitsch und Romantikglauben.
1876. Ein kränkelnder Friedrich Nietzsche reist nach Sorrent, um sich dort auszukurieren und mit seiner Freundin Malwida von Meysenbug eine Akademie zu gründen. Auch Richard Wagner weilt dort.